Innehåll
Det finns flera sätt att beräkna vikter i en investeringsportfölj. Den vanligaste och acceptabla metoden baseras dock på dess totala värde. En annan populär metod är att använda antalet enheter jämfört med det totala antalet enheter du har. Vikten av en tillgång i en portfölj är vanligtvis inte det sista steget i en analys, men den används som en integrerad del av andra analysmetoder.
Baserat på portföljens värde
Steg 1
Hitta det totala värdet av investerarens portfölj. Till exempel äger en investerare aktier i Microsoft, IBM och Google. Den har ungefär R $ 1400, R $ 400 respektive R $ 1600. Det totala värdet på din portfölj är summan, vilket är lika med ungefär R $ 3400.
Steg 2
Hitta värdet på tillgången som säljaren vill bestämma vikten. I vårt exempel, om investeraren vill beräkna vikten på sina Google-aktier, är värdet ungefär R $ 1600.
Steg 3
Dela tillgångens värde med portföljens värde för att bestämma vikten baserat på värdet. I vårt exempel orsakar R $ 1600 dividerat med R $ 3400 att vikten på Googles aktier är 0,47 eller 47%.
Enhetsbaserad
Steg 1
Bestäm det totala antalet tillgångar i portföljen. Till exempel en investerare som äger aktier i Microsoft, IBM och Google. Den har 20, 40 respektive 50 delar. Det totala antalet tillgångar är summan, det vill säga: 110 delar.
Steg 2
Bestäm det totala antalet enheter som investeraren vill hitta vikten. I vårt exempel, om investeraren vill hitta vikten per enhet av Googles aktier, äger han 50 enheter.
Steg 3
Dela antalet enheter av tillgångar med det totala antalet enheter. I vårt exempel gör 50 dividerat med 110 Googles aktievikt 0,455 eller 45,5% i investerarens portfölj.