Hur man beräknar vikten på en investeringsportfölj

Innehåll

• vägbeskrivning
• Baserat på portföljens värde
• Enhetsbaserad

Det finns flera sätt att beräkna vikter i en investeringsportfölj. Den vanligaste och acceptabla metoden är emellertid baserad på det totala värdet av det. En annan populär metod är att använda antalet enheter jämfört med det totala antalet enheter du har. En tillgångs vikt i en portfölj är vanligtvis inte det sista steget i en analys, men används som en integrerad del av andra analysmetoder.

vägbeskrivning

Med hjälp av vikten av sina värdepapper kan investerare beräkna andra användbara skäl (kalkylator bild av jedphoto från Fotolia.com)

Baserat på portföljens värde

1. Hitta det totala värdet av investerarens portfölj. Till exempel äger en investerare aktier i Microsoft, IBM och Google. Den har ungefär R $ 1400, R $ 400 respektive R $ 1600. Det totala värdet på din portfölj är summan, vilket motsvarar cirka 3400 USD.

2. Hitta det värde som säljaren vill bestämma vikten. I vårt exempel, om investeraren vill beräkna vikten av sina aktier i Google, är värdet ungefär 1600 USD.

3. Dela värdet av tillgången med värdet av portföljen för att bestämma vikten baserat på värdet. I vårt exempel gör R $ 1600 dividerat med R $ 3400 Googles börsvikt 0,47 eller 47%.

   
   

Enhetsbaserad

1. Bestäm det totala antalet tillgångar i portföljen. Till exempel en investerare som äger aktier i Microsoft, IBM och Google. Den har 20, 40 respektive 50 delar. Det totala antalet tillgångar är summan eller 110 delar.

2. Bestäm det totala antalet enheter som investeraren vill ta reda på vikten. I vårt exempel, om investeraren vill hitta enhetens vikt av Google-aktier, äger han 50 enheter.

3. Dela antalet tillgångsenheter med det totala antalet enheter. I vårt exempel gör 50 delade med 110 att Googles andel vikt uppgår till 0,455 eller 45,5% i investerarens portfölj.